今年风电光伏并网装机规模空间有多大？国家能源局在这份文件中明确了！

今天上午，国家能源局综合司下发关于征求《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》。其中提到，2021年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高，到2025年达到16.5%左右。

从整体政策架构来说，这个幅度显然不够，但也足以说明我国新能源战略空间还有较大余地，而新能源更是长远的必然趋势。

根据最新版的文件，个人理解重点内容包括以下几点。

各省年度开发规模指标自行计算，国家不再统一发

1、建立可再生能源电力消纳责任权重引导机制

国家不再统一发年度指标，而是由各省根据：1）国家给的消纳权重、2）本省用电量，自行计算出保障性规模；超出保障性规模的，为市场化规模。

因此，各省未来的规模指标只有下限，即保障性规模，没有上限（市场化规模不限）。

2、保障性规模省间可以置换

考虑到部分地区缺乏发展可再生能源条件，如北京、上海等直辖市，自身完成每年的消纳权重压力大，可在其他省建设，在北京消纳，规模根据长期协议中的交易电量进行规模换算。

3、并网多元保障机制

保障性规模：由电网企业实行保障性并网，保障性并网规模可省际置换；

市场化规模：需要配套抽水蓄能、储热型光热 发电、火电调峰、电化学储能等，已落实市场化并网条件的市场化项目“能并尽并”。

区分两个概念：保障性规模VS保障小时数

这两个没有任何关联性，只是恰好名字里都有“保障”。

1、保障性规模

在项目开发阶段，规模指标分配过程中，依据各省消纳权重和发电量计算出来的规模，在并网时享受优先待遇；是每年各省光伏、风电项目发展规模的下限。投资企业需要通过竞争性配置获得。

因此，保障性规模影响的是项目指标分配，即优先消纳权。2、保障小时数

在项目运营阶段，光伏、风电项目所发电量分为“标杆电价”和“市场化电价”，保障小时数以内享受“固定电价”。

因此，保障性小时数影响的是项目的上网电价。

2021年新增并网以存量项目为主，新政主要影响明年项目

2021年的新并网项目主要来源于之前的各类存量项目，包含竞价、平价等。上网电价为2020年的竞价电价，或者是以“本省煤电基准价”并网。

本建设方案现在挂网公示，正式发布肯定要5月份以后；各省再根据该文件出台本省的项目分配细则，再进行竞争性配置，肯定要到下半年才能完成项目指标分配。

因此，按照新规则分配的项目，即以“低于本省煤电基准价的指导价”竞价的项目，大部分将在明年建成。

从平价直接到竞价上网

第四，无论是初稿还是公开稿都提出，保障性并网项目由各省级能源主管部门通过竞争性配置统一组织，公开稿则进一步明确了这一信息。近年，行业刚迈入平价阶段，该政策一出，地面电站将全面跨进竞价时代！

以下为意见稿原文：

我国储能产业呈现规模化高速发展

累计装机规模35.6吉瓦，新能源发电侧储能装机同比增长438%

4月14日，2021年储能国际峰会暨展览会在北京召开。峰会发布《2021年储能产业研究白皮书》（以下简称《白皮书》）显示，截至2020年底，中国已投运储能项目累计装机规模35.6吉瓦，占全球市场总规模的18.6%，同比增长9.8%，涨幅比2019年同期增长6.2个百分点。2020年新增投运项目中，储能在新能源发电侧中的装机规模最大，超过58万千瓦，同比增长438%。

近年来，我国储能技术和产业发展不断取得新进展。在已投运的储能项目中，抽水蓄能累计装机规模最大，为31.79吉瓦，同比增长4.9%；电化学储能累计装机规模位列第二，为326.92万千瓦，同比增长91.2%。在各类电化学储能技术中，锂离子电池的累计装机规模最大，为290.24万千瓦。

从全球范围看，截至2020年底，全球已投运储能项目累计装机规模191.1吉瓦，同比增长3.4%。其中，抽水蓄能累计装机172.5吉瓦，电化学储能累计装机14.2吉瓦。电化学储能和锂离子电池的累计规模均首次突破10吉瓦大关。值得一提的是，2020年下半年，电化学储能项目装机规模再次刷新单年新增规模纪录，达到4.7吉瓦，超过2019年新增投运规模的1.6倍。当前，中国、美国和欧洲占据2020年全球储能市场主导地位，三者合计占全球新增投运总规模的86%，并且各自新增投运规模均突破吉瓦大关。

《白皮书》显示，储能产业已经吸引了越来越多资本的关注，2020年，国内与储能相关的投融资金额约在74亿元左右。2020年，我国储能产业的发展虽然受到新冠肺炎疫情的影响，但基于产业内生动力、外部政策以及碳中和目标等利好因素多重驱动，储能装机逆势大幅增长，如期步入规模化高速发展的快车道。

《白皮书》分物理储能、熔融盐储热、电化学储能三类，对“十四五”储能技术的发展做出预测。

物理储能“十四五”将迎来加速发展期。作为电力系统安全稳定经济运行的重要调节工具，抽水蓄能将迎更快发展；具备大容量、长寿命和高安全性等优势的压缩空气储能技术未来应用空间巨大；作为高效储能技术代表的飞轮储能开始更多参与到石油钻井、轨道交通、UPS备用电源等领域，在汽车领域也将有巨大的应用潜力。

熔融盐储热示范项目加紧落地。随着可再生能源大规模发展加速，多种能源高度协同发展的趋势日渐清晰，成本进一步下降且灵活可调的光热发电电源或将在多能互补及综合能源基地项目中迎来新的发展机遇。

电化学储能重启高速增长，将呈规模化发展大势。基于保守场景，化学储能累计规模2021~2025年复合增长率为57.4%，市场将呈现稳步、快速增长的趋势。基于理想场景，2021年市场累计规模将达661.48万千瓦；随着以新能源为主体的新型电力系统建设，如果未来两年能有稳定的赢利模式保驾护航，2024年和2025年将再形成一轮高增长，累计规模分别达到32.7吉瓦和55.9吉瓦。